RNG 止步十六强，FPX 夺冠！电竞行业到底是什么？
“又是仰望南方之王的一年”，RNG在S9赛季止步于前16名，RNG输了，RNG又输了。（小编作为夕阳红棺迷远远望着S50，RNG夺冠那天“家族的牺牲没有被遗忘”。）
然而，另一支中国战队FPX以3-0击败欧洲战队G2，再次将最有价值的世界冠军奖杯带回中国！老王退位，新王登基，中国赛区（LPL）打破了韩赛区（LCK）的统治王朝，“我们是冠军，我们又是冠军”。
这是电竞领域的全民嘉年华！那么就让黑帮研究所带你一起康康吧，到底是什么“电竞”，让这群年轻人兴奋又狂热呢？
一。电竞产业概况
一、电竞产业概念定义
电子竞技=“电子”+“运动”。电子竞技是一项电子游戏竞争以达到“竞技”水平的运动。电子竞技是人与人之间的智力对抗，使用电子设备作为运动器材。
资料来源：暴民研究所
2. 电子竞技产业的市场规模
中美韩争夺霸权的格局已经形成，中国的后来者成为电竞强国。在电竞萌芽阶段，韩国先发制人地形成了相对成熟的电竞产业体系，成为全球电竞产业的领头羊。近年来，随着中国对电竞的认可度不断提高，中国电竞稳步积累，市场收入占比位居全球第二。
资料来源：Mob Research根据自己的模型进行估算
3. 全球电竞用户市场规模
中国现在是全球最大的电竞用户市场。2018年，中国电竞用户占全球总数的一半以上。未来，中国将继续引领世界。据估计，2022年中国将有4.3亿电竞用户，这意味着近1/4的中国人在关注电竞。
资料来源：Mob Research根据自己的模型进行估算
4. 中美韩电竞模式对比
电竞十年，反韩百年：中国“文艺复兴”与韩国“钢铁工业”的对决。 美国电竞选手喜欢主动参加赛事，以展示自己的价值。03年，纸币禁令扼杀了萌芽的中国电子竞技，但韩国在中国错过的岁月里逐渐诞生了钢铁般的电子竞技产业体系。近年来，中国电竞不断迎头赶上，逐步形成了以体育竞技为核心的商业模式。
资料来源：暴民研究所
5. 中国电竞产业的政策背景
从电子海洛因到正式名称，中国电竞开始蓬勃发展。2003年，中国电子竞技被国家接受并承认为官方运动。然而，2004 年的一项禁令使电子竞技陷入停滞，发展缓慢。2008年以来，随着官方态度的升温，中国电竞产业频频出台利好政策，当前电竞产业发展迅速。
资料来源：暴民研究所
6、中国电竞产业发展史
在经历了艰难曲折的“登顶之路”之后，中国电竞开始进入“黄金时代”。“黑铁时代”是中国电竞史上的“黎明前的黑暗”。随后，在国家的正确引导和规范下，中国电子竞技开始迎头赶上，经过“白银时代”的积累，中国电子竞技在国际比赛中频频取得好成绩，如今已进入“黄金时代”，“王者时代”的未来可期。
资料来源：暴民研究所
7. 中国电竞之都风向标
7.0 电竞产业投融资积极性下降，产业格局趋成熟
2005年，李晓峰身披国旗夺得冠军，吸引资金进入电竞的荒地。2013年后，腾讯电竞、苏宁、阿里体育等电竞赛道相继布局，开启了中国电竞投融资的序幕。2018年后，随着虎牙斗鱼上市、熊猫直播退出，资本开始回归理性。
资料来源：IT orange，Mob Research Institute，数据截至 2019.10.17
7.1 电竞俱乐部关注度高，头部MOBA游戏俱乐部最受资本青睐
在电竞行业，标准化、专业化的电竞俱乐部吸引资金的实力不容小觑，电竞巨头EDG和QG俱乐部的最新一轮融资高达近亿元。《英雄联盟》和《王者荣耀俱乐部》的运营管理体系成熟完善，受到投资者的广泛关注，因此占据了“亿元俱乐部会员”的绝大部分席位。
资料来源：IT orange，Mob Research Institute，数据截至 2019.10.17
8. 中国电竞产业生态圈
电子竞技赛事是电子竞技产业生态系统的中流砥柱。电竞产业链包括“上游内容授权、中游电竞赛事、下游内容传播”。赛事是电竞生态的核心，成功的电竞赛事可以反哺游戏内容本身，电竞内容传播和泛电竞衍生产业也围绕着电竞赛事展开。
资料来源：暴民研究所
9. 中国电竞产业的盈利模式
赛事吸引的媒体广告、品牌赞助和电竞用户消费是电竞赛事的主要盈利模式。吸引的电竞用户越多，赞助商和广告商吸引的资金就越多。随着电竞影响力的不断扩大，基于电竞用户的赛事流量变现还有很大的探索空间。
资料来源：暴民研究所
10. 中国流行的电竞游戏概述
终局事件多，生态成熟;移动电竞正在兴起。热门电竞游戏众多，比赛系统也比较成熟，其中《Dota 2》、《英雄联盟》、《炉石传说》因其在国内起步较早、成绩不错而受到广泛欢迎;虽然移动电竞还处于起步阶段，数量不多，但发展良好。
资料来源：暴民研究所
二。顶级电竞项目分析
MOBA的“蔑视链”，其实是一个不断升级的电竞产业生态圈。Dota 2 率先出现，其商业生态简单而广泛，本质上是一项竞技运动。《英雄联盟》和《王者荣耀》的游戏模式高度相似，但因商业化路线不同而逐渐渐行渐远，前者不断延伸其商业生态，始终以体育为第一目的;后者开辟了以粉丝流量为基础的泛文化娱乐之路。
资料来源：暴民研究所
1. 电脑游戏 - Dota 2
1.0 Dota 2的历史
Dota 2，传承了十多年，无数的惊喜与感动，激情与泪水。在Ti2时期，王思聪进入电竞，他的IG俱乐部拿下了Ti2冠军，开启了中国Dota2的繁荣之路。由此，国际比赛Ti进入了中国选手的视野，为大众所熟知。Newbee 战队赢得了 Ti4 冠军，并登上了中央电视台的新闻。从Ti1到Ti9，中国战队有过辉煌，也有过失利。
资料来源：暴民研究所
1.1 Dota 2如何运作
以赛事结果为核心，形成从结果到奖金的闭环。在TOP100高风险赛事的统计中，Dota 2赛事的奖池是无与伦比的。Dota 2 的运作方式与奖金和表现密切相关，这使得顶级玩家很容易成为千万富翁，而底层玩家则陷入困境。“结果是唯一的”使Dota 2赛事更具竞争力和乐趣。
资料来源：暴民研究所根据公开信息
优异的成绩不仅带来高额奖金，还吸引了更多的赞助商。Dota2的商业模式简单而残酷，从每支队伍获得的赞助商数量是可以验证的。成绩优异的LGD赢得了众多有钱赞助商的青睐，而走下坡路的EHOME则越来越不受欢迎。
1.2 Dota 2俱乐部分析
职业俱乐部VS“网吧战队”：英雄不问出身，电竞成绩为王。公司化俱乐部LGD十年未夺冠，民间“网吧战队”Wings首次翱翔天空。Dota2的“唯功英雄”模式，让草根战队有更多梦想的可能性。然而，在零门槛的 Dota 2 环境中，尚不清楚您可以走哪条路更远。
资料来源：暴民研究所
1.3 Dota 2用户画像
一二线城市的男性白领都热衷于Dota 2。Dota 2 起源较早，多年来核心用户的沉淀使得 Dota 2 玩家的年龄组相对较高，25-34 岁的用户占比接近 50%。在Dota 2用户中，一二线城市用户占比超过50%;其中，上海的dota2用户数量最多，超过10%，这也印证了TI9位置的正确性。
来源：MobTech，2019.9
1.4 Dota 2赛事的影响
TI赛事助力上海打造电竞之都。在连续八年在美国举办之后，Dota 2唯一的官方赛事Ti今年首次在上海举办了全球总决赛。本届Ti9不仅是一场电竞盛宴，更是上海向外传播文化的好机会。它吸引了至少4,500名外国观众来到上海，电子竞技已成为上海吸引年轻一代的新名片。
资料来源：暴民研究所
2. PC游戏-英雄联盟
2.0 英雄联盟历史
一款非凡的MOBA游戏，第一个联盟和主客场系统。英雄联盟于2011年正式进入中国，自2013年举办第一届英雄联盟职业联赛以来，国内英雄联盟赛事逐渐与国际赛事融合。英雄联盟发展起来，在国内形成了一个比较成熟、健全的赛事体系。
注：LPL：英雄联盟职业联赛、英雄联盟职业联赛 来源：Mob Academy
2.1 英雄联盟操作模式
以专业赛事为基石，走商业生态探索之路。英雄联盟拥有最专业的赛事。在比赛中，职业选手以其精湛的竞技水平吸引了众多粉丝，内容创作是以赛事内容和选手本身为二次创作，从而进一步达到稳固粉丝的效果。粉丝规模的不断扩大，为流量变现提供了无限的想象空间。
资料来源：暴民研究所
2.2 英雄联盟俱乐部分析
秉承“赛事>>粉丝商业化”，RNG俱乐部是业内的典型典范。RNG俱乐部拥有最成熟的商业模式。他们的主要目标是取得成果，最终目标是教育公众了解电子竞技作为一项运动。他们举办过很多社会公益活动，但这些看似不扎实的行为却稳稳地圈起了一波好感度，无形中提升了他们的商业变现能力，其实就是“蛊师”。
资料来源：暴民研究所
2.3 英雄联盟用户画像
英雄联盟用户规模大，渗透率高，遍布全国。一二线城市的玩家对英雄联盟的偏好更高，下沉市场的用户比例不容小觑。男性游戏玩家占主导地位，大多数学生年龄在 18-24 岁之间。
来源：MobTech，2019.9
2.4 英雄联盟赛事影响
电子竞技赛事为这项拥有十年历史的游戏注入了新的活力。2018年，英雄联盟中国赛区夺得了所有世界冠军。大型赛事吸引了新玩家，并振兴了英雄联盟。近两年来，《英雄联盟》的用户留存率不断攀升，赛事的影响不可或缺。
来源：MobTech，2018.8-2019.9
3. 手机游戏 - 王者荣耀
3.0 《王者荣耀》的发展历程
从“新手村”到“总决赛”，KPL的成长之路。与终端游戏不同，《王者荣耀》电竞比赛只开发了 4 年。从手机游戏电竞的尝试，到日益标准化和职业化的联赛。截至目前，《王者荣耀》电竞大赛已经形成了以《王者荣耀》职业联赛（KPL）为核心的联盟体系。
资料来源：暴民研究所
3.1 《王者荣耀》操作模式
移动电竞日渐火热，泛文化娱乐IP“King Universe”正在打造中。《王者荣耀》在专业赛事体系的基础上，建立了全国性赛事体系，让赛事能够覆盖B端和C端，让更多人参与到生态共建中来。从综艺、传统文化课到音乐、虚拟偶像，《王者荣耀》泛文化娱乐IP《王者宇宙》不断拓展。
资料来源：暴民研究所
3.2 《王者荣耀》数据性能
看比赛和玩电竞不能两者兼而有之。《王者荣耀》是一款没有设备限制的手机游戏，玩家可以填补碎片化的时间。当观看电竞比赛占用了太多时间时，玩家必须在“电竞”和“游戏”之间做出选择。因此，在KPL比赛期间，月新App安装规模和月活跃规模均有所下降;赛后休赛期迎来了成长的“小高潮”。
来源：MobTech，2019.9
3.3 Honor of Kings Club分析
冠军最多的俱乐部——QGHappy的商业化之路。在成为“四冠王”并收获大量粉丝后，电竞巨头QG Club开始专注于“星光熠熠的电竞选手”，并尝试向娱乐圈拓展。游戏直播和电竞综艺是明星电竞选手吸引粉丝、获取流量的重要渠道，玩家与品牌之间的合作是流量变现的直接方式。
资料来源：暴民研究所
3.4 《王者荣耀》用户画像
女性电竞迷拥有更强的话语权和更激烈的消费能力。与其他男女用户比例严重失衡的电竞游戏不同，《王者荣耀》深受女性玩家喜爱，女性活跃用户比例持续上升。电竞选手成为偶像，粉丝经济开始渗透到电竞中。投票支持视频榜单，女性用户参与度逐渐增加，消费欲望进一步释放。
来源：MobTech，2019.9
3.5 《王者荣耀》事件的影响
以电竞赛事为载体，助力传统文化走出海外，普及电竞。《王者荣耀》电竞赛事系统对内打造了全市数字文化的电竞名片，对外促进了中国传统文化的输出，助力电竞生态实现普及。
资料来源：暴民研究所
三。电竞用户画像大PK
1. 用户画像
1.0 性别、年龄、婚姻状况
“未婚男生”最喜欢电竞;射手座更擅长ADC吗？男性电竞用户是主流，其中近50%是24岁以下的年轻人，大部分电竞用户仍处于未婚状态;根据问卷调查，Leo电竞用户占比最高。
来源：MobTech，2019.9
1.1 教育、职业和收入
低收入学生是电子竞技用户的主要群体。学生和白领是电竞的主力军，高学历电竞用户比例相对较低，超过一半的电竞用户收入低于5000。
来源：MobTech，2019.9
1.2 区域分布
电竞之都“上海”名副其实。从电竞用户的省级渗透率来看，湖南用户不仅渗透率最高，而且偏好度在省级排名第一（TGI136）。从城市渗透率来看，上海用户对电竞的偏好高达421，在全国省市中无人能及;此外，电竞在下沉市场中的渗透率更高。
来源：MobTech，2019.9
1.3 游戏领域
MOBA和射击游戏最受电子竞技用户欢迎。渗透率排名前 3 位的应用程序：MOBA、射击、游戏助手;TGI TOP3 App：MOBA、射击、游戏信息。
来源：MobTech，2019.9
1.4 娱乐领域
电竞青年喜欢听网易云音乐、刷贴纸，也喜欢查有道词典。月活跃应用前5名：OPPO书店、有道、微博、酷狗、Tributk;TGI TOP5 App：OPPO 图书城、超级课程、百度贴吧、网易云音乐、Trail Music Run。
来源：MobTech，2019.9
2. 用户研究
2.0 电子竞技的第一印象
在“用一个词来形容电竞”的调查结果中，“青春与信仰”最受电竞青年的认可。“青春的回忆”占据了太多的分量，电子竞技在他们眼中是努力、坚韧、热情的象征。他们眼中的电竞选手不是“网迷少年”，而是为国争光的“勇士”。
资料来源：暴民研究所
2.1 电子竞技习惯
无论是小姐姐还是二次元直播，都无法吸引电竞青春，电竞赛事才是真爱。直播平台是电竞青年获取赛事信息的首选，赛事排名是电竞青年最关注的内容。
资料来源：暴民研究所
2.2 电竞态度
体育和娱乐可以两者兼而有之，电竞的“玩柄”可以飞起来。百分之八十的电竞用户认为电竞是一项运动;你熟悉“女装老板，4396”的梗吗？
资料来源：暴民研究所
2.3 电竞职业选择
电竞青年就业理念：热爱就一定要加入。Z世代愿意把爱好当成工作，70%的年轻电竞愿意投身于电竞。
资料来源：暴民研究所
2.4 电竞消费
电竞青年消费理念：富而任，买买买。近十分之八的电竞青年愿意进行电竞相关消费，其中超过一半的人更愿意选择电竞合作品牌。
资料来源：暴民研究所
小彩蛋 - 电竞明星选手
电竞没有国界，传递着电竞的正能量，电竞也因此而伟大。电竞运动员Uzi凭借出色的个人能力带领中国队在多项国际比赛中取得佳绩，展现了“永不放弃”的体育精神。韩国援手Doinb全力以赴帮助中国队在国际比赛中击败韩国队，多次参与中国公益活动，完美诠释了“电竞无国界”。
资料来源：暴民研究所
报告说明1.数据来源：Mob研究院报告的数据基于公开市场信息、MobTech自身监测数据、MobTech研究模型估算等来源。
2、数据周期及指标说明：报告总体时间段：2018.09-2019.09。具体数据指标请参考各页注释。
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